Indexé sur la durabilité, le financement va soutenir des investissements continus dans les infrastructures numériques ouvertes
Eurofiber a finalisé avec succès un important refinancement, obtenant 2,2 milliards EUR de nouveaux financements à long terme. Cette nouvelle plateforme de financement permettra à l’entreprise de poursuivre son expansion et ses investissements dans les infrastructures à travers l’Europe.
Ce nouveau financement remplace le financement existant d’Eurofiber, d’un montant de 1,5 milliard EUR, et comprend d’importantes lignes de crédit non utilisées. L’opération a bénéficié du soutien d’un large éventail de banques et d’investisseurs institutionnels.
Ce refinancement offre à Eurofiber une structure de financement diversifiée, assortie de caractéristiques de qualité investissement et d’un accès à de multiples sources de liquidités, y compris, à terme, les marchés de capitaux.
L’opération est structurée sous la forme d’un prêt indexé sur la durabilité, conformément aux derniers principes de la LMA en la matière. Ce refinancement inclut des objectifs ESG annuels et un mécanisme d’ajustement des marges lié à trois indicateurs clés de performance : la réduction des émissions de gaz à effet de serre de scopes 1, 2 et 3 conformément à la méthodologie de l’initiative Science Based Targets, l’introduction d’un indicateur clé de performance en matière de circularité et l’amélioration de la mixité au sein de l’effectif.
Confirmation du modèle économique
Ce refinancement confirme la position solide d’Eurofiber en tant que fournisseur de confiance d’infrastructures numériques ouvertes à travers l’Europe.
Face à la demande croissante de connectivité sécurisée, résiliente et évolutive, cette nouvelle plateforme de financement offre à Eurofiber une flexibilité accrue pour investir dans ses réseaux de fibre optique, développer ses services d’infrastructure cloud et poursuivre son engagement en faveur de l’innovation axée sur le client sur ses marchés principaux.
« Ce refinancement confirme la solidité du modèle économique d’Eurofiber et la confiance de nos partenaires financiers dans notre stratégie à long terme, commente Alex Goldblum, CEO, Eurofiber. La nouvelle plateforme offre une structure de capital diversifiée et évolutive qui soutient nos projets d’investissement, renforce notre flexibilité financière et nous positionne favorablement pour une croissance continue sur le marché européen des infrastructures numériques. »
BNP Paribas et Rothschild & Co ont agi en qualité de conseillers financiers et Clifford Chance en qualité de conseillers juridiques auprès d’Eurofiber, d’Antin Infrastructure Partners et de PGGM Infrastructure Fund dans le cadre du refinancement.
