De financiering, die gericht is op duurzaamheid, zal voortdurende investeringen in open digitale infrastructuur ondersteunen
Eurofiber heeft met succes een omvangrijke herfinanciering afgerond en daarmee 2,2 miljard euro aan nieuwe langetermijnfinanciering verkregen. Dit nieuwe financieringsplatform stelt het bedrijf in staat om zijn uitbreiding en investeringen in infrastructuur in heel Europa voort te zetten.
Deze nieuwe financiering vervangt de bestaande financiering van Eurofiber ter waarde van 1,5 miljard euro en omvat aanzienlijke onbenutte kredietlijnen. De transactie werd ondersteund door een breed scala aan banken en institutionele beleggers.
Deze herfinanciering biedt Eurofiber een gediversifieerde financieringsstructuur, met kenmerken van beleggingskwaliteit en toegang tot meerdere liquiditeitsbronnen, waaronder op termijn ook de kapitaalmarkten.
De transactie is gestructureerd in de vorm van een duurzaamheidsgeïndexeerde lening, in overeenstemming met de meest recente principes van de LMA op dit gebied. Deze herfinanciering omvat jaarlijkse ESG-doelstellingen en een mechanisme voor de aanpassing van de marges dat gekoppeld is aan drie belangrijke prestatie-indicatoren: de vermindering van de broeikasgasemissies van scope 1, 2 en 3 volgens de methodologie van het Science Based Targets-initiatief, de invoering van een kernprestatie-indicator op het gebied van circulaire economie en de verbetering van de diversiteit binnen het personeelsbestand.
Bevestiging van het bedrijfsmodel
Deze herfinanciering bevestigt de sterke positie van Eurofiber als betrouwbare leverancier van open digitale infrastructuur in heel Europa.
Gezien de groeiende vraag naar veilige, veerkrachtige en schaalbare connectiviteit biedt dit nieuwe financieringsplatform Eurofiber meer flexibiliteit om te investeren in zijn glasvezelnetwerken, zijn cloud infrastructuur diensten uit te breiden en zijn inzet voor klantgerichte innovatie op zijn belangrijkste markten voort te zetten.
„Deze herfinanciering bevestigt de soliditeit van het bedrijfsmodel van Eurofiber en het vertrouwen van onze financiële partners in onze langetermijnstrategie”, aldus Alex Goldblum, CEO van Eurofiber. „Het nieuwe platform biedt een gediversifieerde en schaalbare kapitaalstructuur die onze investeringsplannen ondersteunt, onze financiële flexibiliteit versterkt en ons gunstig positioneert voor aanhoudende groei op de Europese markt voor digitale infrastructuur.”
BNP Paribas en Rothschild & Co traden op als financiële adviseurs en Clifford Chance als juridisch adviseur voor Eurofiber, Antin Infrastructure Partners en PGGM Infrastructure Fund in het kader van de herfinanciering.
