Mois : avril 2023

Cet engagement historique permet de reprendre les voyages internationaux à l’occasion du 40^e anniversaire de la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Dans le cadre d’une entente inédite conclue avec la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, Croix Bleue, qui soutient depuis longtemps les efforts visant à exaucer les rêves, aidera à réaliser plus de 6 000 nouveaux rêves de voyage pour plus de 26 000 enfants et leurs familles, au cours des cinq prochaines années. Cette promesse de don en nature permettra de leur offrir une assurance voyage indispensable afin qu’ils voyagent en toute tranquillité. Il s’agit du don le plus important jamais accordé à la Fondation.

« La Journée mondiale du vœu est l’événement annuel de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada venant souligner l’origine de la réalisation des rêves qui transforment la vie d’enfants atteints d’une maladie grave, déclare Meaghan Stovel McKnight, directrice générale de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. La Journée mondiale du vœu sera très spéciale cette année grâce à l’annonce d’un don en nature de la part de Croix Bleue qui nous permettra de commencer à exaucer des rêves de voyages internationaux au-delà des États-Unis à partir du 29 avril, et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie ».

L’année 2023 marque également le 40ᵉ anniversaire de l’initiative Make-A-Wish | Rêves d’enfants au Canada, un héritage dont Croix Bleue fait partie depuis trois décennies.

« D’ici 2027, nous aurons appuyé plus de 130 000 rêves d’enfants et leurs familles, ajoute Tim Bishop, directeur général de Croix Bleue du Canada. Chaque enfant devrait vivre la magie du voyage, et cette promesse renforce notre engagement continu envers la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada. Nous nous réjouissons à l’idée de continuer à concrétiser les rêves de voyage et à appuyer cette merveilleuse organisation pour les années à venir. »

Environ 70 % des rêves réalisés par l’intermédiaire de Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada implique une forme de voyage, soit vers une destination, soit pour rencontrer une célébrité préférée. Les maladies graves qui rendent les enfants admissibles pour un rêve peuvent également les empêcher d’obtenir une assurance voyage, ce qui rend ce cadeau encore plus essentiel. Le don en nature de Croix Bleue assurera la réalisation de milliers de rêves au cours des cinq prochaines années, en fournissant une assurance voyage complète aux enfants et à leurs familles.

Récemment, la jeune Zoeya est revenue de son voyage à Walt Disney World, et l’assurance voyage pour elle et sa famille a été fournie par Croix Bleue.

« Zoeya a eu une longue convalescence après la leucémie. Savoir que nous avions une assurance voyage en place nous a permis de nous détendre et de nous concentrer sur nos enfants qui n’ont d’ailleurs pas arrêté de sourire de toute la semaine! », raconte Faiza, maman de Zoeya.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes quant au potentiel durable de ce partenariat, conclut Mme Stovel McKnight. Un don en nature de cette ampleur contribue à éliminer l’incertitude entourant le processus de réalisation des rêves et couvre une part importante des coûts opérationnels associés aux rêves impliquant des voyages. Être en mesure de dire « oui » de nouveau aux rêves de voyages à l’étranger est une étape importante de notre plan de reprise postpandémie, et nous sommes incroyablement reconnaissants envers Croix Bleue pour son engagement et sa générosité. »

À propos de Make-A-Wish^® | Rêves d’enfants^MD Canada

Make-A-Wish® réalise des rêves qui transforment la vie d’enfants atteints d’une maladie grave. La mission de l’organisme est de réaliser le rêve de chaque enfant admissible, puisque le rêve fait partie intégrante du traitement de l’enfant. La recherche démontre en effet que les enfants qui réalisent leur rêve sont beaucoup plus propices à retrouver la force physique et émotionnelle nécessaire pour combattre une maladie grave. Make-A-Wish International est le plus important organisme exauçant des vœux au monde et opère dans plus de 50 pays. En tant que filiale indépendante de ce réseau, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada est au service d’enfants de toutes les communautés du Canada. En 2023, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada célèbre son 40^e anniversaire. Depuis 1983, plus de 37 000 rêves ont été réalisés au pays, dont plus de 1000 l’année dernière seulement.

Pour en savoir plus sur Make-A-Wish |Rêves d’enfants Canada, consultez revesdenfants.ca.

À propos de Croix Bleue

L’Association canadienne des Croix Bleue (Croix Bleue du Canada) représente les sociétés membres Croix Bleue et les titulaires d’une licence de l’Association canadienne des Croix Bleue qui font affaire de façon indépendante partout au pays, dont Croix Bleue de l’Alberta, Croix Bleue Canassurance (Croix Bleue du Québec et Croix Bleue de l’Ontario), Croix Bleue du Manitoba, Croix Bleue Medavie, Croix Bleue du Pacifique et Croix Bleue de la Saskatchewan. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.croixbleue.ca.

Contacts

Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada

Kim Heron

Gestionnaire des communications

Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada

kimberley.heron@makeawish.ca

Croix Bleue

Manal Belcadi

Coordonnatrice

Kaiser & Associés

manal.belcadi@kaiserpartners.com

• Le portefeuille de produits, services et solutions d’OpSec Group est conçu pour répondre au cycle de vie complet de l’optimisation, de la monétisation et de la protection de la marque et de la PI.
• Investcorp Europe estime que les résultats financiers d’OpSec Group sont solides, avec environ 218 millions de dollars de revenus totaux pro forma estimés au cours de l’exercice 2023 (clos le 31 mars 2023) ainsi que l’expansion de la marge du BAIIA de l’exercice 2021 à l’exercice 2023.
• La valeur d’entreprise pro forma anticipée de l’entreprise combinée est d’environ 426 millions de dollars.
• Cette transaction est soutenue par une sûreté de 50 millions de dollars du commanditaire d’Investcorp Europe, avec jusqu’à 199 millions de dollars de produit transactionnel brut disponible pour OpSec Group, sous réserve de rachats par les actionnaires d’Investcorp Europe.
• L’opération financera en partie des initiatives de croissance et élargira le portefeuille de solutions de base d’OpSec Group via le développement de produits et d’acquisitions potentielles.
• Une webdiffusion de la téléconférence avec la direction d’OpSec Group et d’Investcorp Europe ainsi que la présentation aux investisseurs sont disponibles sur https://www.opsecsecurity.com/investors/.

LONDRES et NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OpSec Group, chef de file mondial de la gestion des solutions de protection des marques et de la propriété intellectuelle (PI), et Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq : IVCB) (« Investcorp Europe »), une société d’acquisition à vocation spécifique, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises qui ferait d’OpSec Group une société cotée en bourse. À la clôture du regroupement d’entreprises proposé, la société nouvellement combinée évoluera sous le nom d’OpSec Group.

Aperçu de l’entreprise

OpSec Group est un leader mondial dans la gestion et la protection des marques et de la propriété intellectuelle. Il aide les entreprises à optimiser, monétiser et protéger la valeur de leurs identités, idées et actifs grâce à une gamme de services, de produits et de solutions technologiques. Environ 5 000 des marques les plus reconnues au monde dans les domaines des médias et de la technologie, du sport et de l’habillement, des produits de consommation et industriels, ainsi que des gouvernements et des institutions financières, font confiance à OpSec pour aider à concrétiser la valeur et assurer l’intégrité de leurs portefeuilles de PI et de marques physiques et numériques, des marques de commerce et de la technologie aux produits et au contenu. OpSec est actuellement une société de portefeuille gérée par Investcorp Technology Partners, qui est une filiale du commanditaire d’Investcorp Europe, et après le regroupement d’entreprises proposé, un fonds géré par un membre de la société mère d’Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., continuera à détenir une participation économique et avec droit de vote majoritaire.

Le 18 avril 2023, OpSec Group a acquis Zacco, une société de gestion et de protection de la propriété intellectuelle de premier plan, dont le siège est à Copenhague, au Danemark. Apportant à la fois un héritage important et une approche pionnière de la PI, Zacco s’est attaché à aider ses clients à construire et à maintenir leurs idées de marque, leur identité et leur technologie dans un cadre PI conventionnel. OpSec Group combinera les forces respectives des deux entreprises pour aider les clients à maximiser la valeur de leurs portefeuilles PI, à tirer parti des nouvelles opportunités et à contrer les vulnérabilités et les menaces que celles-ci peuvent apporter.

Pour l’OpSec Group combiné, qui comprend Zacco, le revenu pro forma de l’exercice 2023 devrait s’élever à environ 218 millions de dollars. En pourcentage du total, 95 % des revenus totaux d’OpSec sont récurrents et basés sur des relations contractuelles établies. OpSec Group possède une solide expérience en matière de service à la clientèle et de qualité, avec une rétention annuelle d’environ 90 % sur une base de plus de 5 000 clients. En combinaison avec ces fortes dynamiques de revenus, les marges du BAIIA se sont accrues de l’exercice 2021 à l’exercice 2023.

S’appuyant sur plusieurs décennies d’histoire, OpSec Group est devenu un leader du marché en matière de protection des marques et de gestion de la PI, grâce à une combinaison de croissance organique et d’acquisitions stratégiques. OpSec évolue dans six principaux segments de marché, à savoir :

1. La gestion du portefeuille PI comprend des services de conseil et gérés tout au long du cycle de vie de la PI, de la réalisation d’audits, de stratégies et d’enregistrements du portefeuille PI à des services PI et numériques connexes tels que les validations, les renouvellements, le suivi et la gestion des actifs numériques.
2. Les solutions de marque comprennent l’octroi de licences, le merchandising, l’optimisation de la marque et la traçabilité des produits. Elle combine des produits physiques, tels que des étiquettes de sécurité ou des garnitures de vêtements, avec des logiciels qui sous-tendent les programmes de licence et la conformité de la chaîne d’approvisionnement ou des canaux.
3. La protection des marques en ligne comprend des services technologiques permettant de détecter et de contrer les atteintes aux marques, notamment la vente contrefaite et l’imitation de l’identité de marque, ainsi que les atteintes à la réputation qui peuvent résulter d’usurpation frauduleuse d’identité de marques.
4. La protection des médias en ligne comprend des services technologiques permettant de détecter et de contrer les violations en ligne des médias numériques protégés par le droit d’auteur, en particulier la vidéo et la musique.
5. Les cartes de transaction comprennent des fonctions d’authentification de haute sécurité pour les cartes de paiement, qui sont spécifiées par les propriétaires de réseaux de paiement mondiaux et appliquées par les émetteurs de cartes.
6. Les solutions gouvernementales comprennent des régimes de taxation indirecte pour les produits contrôlés, tels que l’alcool et le tabac, ainsi que des documents d’identité et d’autres documents officiels délivrés par le gouvernement.

« OpSec Group a été fondé avec pour mission de devenir un leader dans la protection et l’optimisation de la marque », déclare Selva Selvaratnam, CEO d’OpSec Group. « Notre objectif est d’apporter de l’innovation dans la façon dont les entreprises créent et préservent la valeur immatérielle significative qui est incarnée dans leurs marques et leurs produits. Avec la valeur mondiale de la contrefaçon et du piratage estimée à 2,8 trillions de dollars en 2022, la menace posée par les imitateurs, les pirates de contenu et les fraudeurs est réelle et semble devoir s’intensifier compte tenu de la croissance continue du commerce électronique, du contenu en ligne et des réseaux sociaux. Créer, entretenir et protéger la propriété intellectuelle et les identités de marque dans cet environnement est incontestablement devenu l’une des priorités déterminantes pour les entreprises de premier plan. Nous sommes ravis de nous associer à Investcorp Europe afin d’étendre notre présence dans cet écosystème et de tirer parti de l’opportunité de croissance à venir. »

Chez OpSec Group, les scientifiques en matériaux, les ingénieurs en optique et les concepteurs de produits travaillent aux côtés de professionnels de la propriété intellectuelle, de chercheurs, d’analystes en ligne et d’ingénieurs logiciels. Son équipe mondiale d’environ 1 300 personnes travaille pour assurer l’intégrité des marques et de leur PI dans le monde entier, opérant à partir de sites de production sécurisés, de laboratoires de conception, de hubs de services et d’un centre d’opérations de sécurité. L’innovation est au cœur d’OpSec Group, avec un accent prononcé sur les talents d’ingénierie et une feuille de route pour de nouveaux produits, services et solutions convaincants.

« Chez Investcorp Europe, nous sommes tous ravis de collaborer avec OpSec Group sur cette transaction. Selva et l’impressionnante équipe de direction d’OpSec Group possèdent une expertise approfondie dans tous les aspects de la propriété intellectuelle et de l’optimisation de la marque, de la monétisation et de la protection », déclare la baronne Ruby McGregor-Smith, CBE, CEO d’Investcorp Europe. « Ils ont construit une offre solide qui protège certaines des marques les plus emblématiques du monde, et je pense qu’OpSec Group est très bien placé pour offrir une valeur à long terme à toutes les parties prenantes. »

« Notre objectif depuis la création d’Investcorp Europe a été à la fois d’identifier et d’accompagner une entreprise dans sa transition vers les marchés boursiers et, peut-être plus important encore, de présenter une opportunité différenciée qui, selon Investcorp Europe, pourrait être convaincante et attrayante pour nos actionnaires », déclare Hazem Ben-Gacem, président du conseil d’Investcorp Europe et co-CEO d’Investcorp Holdings B.S.C. « Nous pensons qu’OpSec Group représente une excellente opportunité d’investir dans un pionnier mondial de la protection et de l’optimisation des marques, et que la structure de cette transaction positionnera cette entreprise pour avoir la possibilité d’évoluer à une échelle encore plus large. »

Points saillants de l’investissement d’OpSec Group

• Un fournisseur mondial de premier plan dans l’optimisation, la monétisation et la protection de la PI/des marques avec une offre exhaustive.
• De grands marchés exploitables en croissance rapide, bénéficiant d’un certain nombre de tendances macroéconomiques entraînant une augmentation des dépenses de PI/marque.
• Axée sur l’innovation, avec des solutions améliorées par une technologie propriétaire et des plateformes logicielles modernes.
• Une clientèle d’exception, représentant environ les deux tiers du classement Interbrand 100 Best Global Brands.
• Une solide équipe de direction avec des décennies d’expérience et un bilan éprouvé en fusacs et en intégrations.
• Important potentiel de croissance avec une expansion continue sur les marchés et les capacités existants/adjacents, y compris par le biais de fusacs.
• De solides indicateurs financiers soutenus par une base de revenus hautement récurrents et une croissance et une rentabilité soutenues.

Résumé de la transaction

La valeur d’entreprise pro forma de la société combinée est d’environ 426 millions de dollars. Cette transaction est soutenue par une sûreté de 50 millions de dollars par le commanditaire d’Investcorp Europe, avec jusqu’à 199 millions de dollars en produit transactionnel brut disponible sous réserve de rachats par les actionnaires d’Investcorp Europe. Tout produit incrémental sera comptabilisé au bilan, avec les investisseurs actuels ouvrant 96 % de leur propriété pro forma.

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration d’OpSec Group et d’Investcorp Europe, y compris un comité spécial du conseil d’administration d’Investcorp Europe formé aux fins de l’évaluation de la transaction, est soumise à l’approbation des actionnaires d’Investcorp Europe et à d’autres conditions de clôture habituelles, y compris la réception de certaines approbations réglementaires et devrait se terminer au second semestre de 2023.

Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l’accord de regroupement d’entreprises et de la présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport de situation sur le formulaire 8-K qui sera déposé par Investcorp Europe auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et seront disponibles à l’adresse www.sec.gov. OpSec Holdings, une nouvelle société exonérée constituée en société à responsabilité limitée aux îles Caïmans (« OpSec Holdings »), sera la société cotée survivante à la suite de la consommation du regroupement d’entreprises, et déposera une déclaration d’enregistrement (qui contiendra une déclaration de procuration et un prospectus) auprès de la SEC dans le cadre de la transaction.

Conseillers

Citigroup Global Markets Inc. (« Citigroup ») agit en tant que conseiller en marchés des capitaux et Credit Suisse Securities (USA) LLC (« CS ») agit en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux auprès d’Investcorp Europe, et Shearman & Sterling LLP agit en qualité de conseiller juridique d’Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP agit en qualité de conseiller juridique d’OpSec Group et d’OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en tant que conseiller juridique de Citigroup et CS.

Informations relatives à la téléconférence aux investisseurs

La direction d’OpSec Group et d’Investcorp Europe organiseront une téléconférence conjointe pour discuter de la transaction proposée aujourd’hui, 26 avril 2023, à 8h30 ET. Une webdiffusion des remarques préparées, ainsi qu’une présentation aux investisseurs, peuvent être consultées sur le site d’OpSec Group sur les relations avec les investisseurs à l’adresse https://www.opsecsecurity.com/investors/.

À propos d’Investcorp Europe Acquisition Corp I

Investcorp Europe Acquisition Corp I est une société d’acquisition à vocation spécifique créée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprise(s) en Europe de l’Ouest, y compris au Royaume-Uni ou en Europe du Nord et, de manière opportuniste, en Turquie et des entreprises axées sur les services aux entreprises, les consommateurs et le mode de vie, la fabrication de niche et les secteurs technologiques. Investcorp Europe est dirigé par le président du conseil Hazem Ben-Gacem, le vice-président du conseil Peter McKellar, la CEO la baronne Ruby McGregor-Smith, CBE, le CIO Alptekin Diler et le CFO Craig Sinfield-Hain. L’offre publique initiale d’Investcorp Europe a eu lieu en décembre 2021 et son action ordinaire de catégorie A est cotée sur le Nasdaq sous le mnémo IVCB.

À propos d’OpSec Group

OpSec Group est un leader mondial de l’optimisation, la monétisation et la protection des marques et de la propriété intellectuelle. OpSec Group repose sur plusieurs décennies d’histoire et est fier de servir les principaux propriétaires de marques, concédants de licence et détenteurs de droits médiatiques, ainsi que les gouvernements et les institutions financières. En tant qu’innovateur et pionnier dans la protection de la PI et des marques, OpSec Group traite la valeur et la vulnérabilité de la marque dans les domaines physiques et numériques. OPSEC Group rassemble plusieurs disciplines, de la gestion de la PI à la conception de la sécurité jusqu’au développement de logiciels, afin de s’assurer que les solutions soient dirigées par la marque, pratiques et efficaces.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse comprend, et les déclarations orales faites périodiquement par des représentants d’Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings peuvent contenir, des déclarations qui ne sont pas des faits historiques mais qui sont des déclarations prospectives aux fins des dispositions de règle refuge en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « penser », « pourrait », « devrait », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention de », « cible », « s’attendre à », « plan », « prévoir », « projet », « prévision », « potentiel », « sembler », « chercher à », « futur », « perspectives » et des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les projections, les estimations et les prévisions de revenus et d’autres indicateurs financiers et de performance et les projections des perspectives et des attentes du marché, le produit de trésorerie attendu de la transaction, la capacité de réaliser le regroupement d’entreprises en raison du défaut d’obtenir l’approbation des actionnaires d’Investcorp Europe ou de satisfaire à d’autres conditions de clôture de l’accord de regroupement d’entreprises, la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à la résiliation de l’accord de regroupement d’entreprises, la capacité de reconnaître les avantages attendus du regroupement d’entreprises, le montant des demandes de rachat présentées par les actionnaires publics d’Investcorp Europe, la valeur estimée implicite des capitaux propres de la société combinée, la capacité d’OpSec Group à être compétitif sur son secteur d’activité, la capacité d’OpSec Group à mettre à l’échelle et à développer ses activités, la trésorerie de la société combinée après la clôture et le calendrier de la clôture du regroupement d’entreprises. Les déclarations prospectives sont des prévisions, des projections et d’autres déclarations sur les événements futurs qui sont fondées sur les attentes et les hypothèses actuelles et, par conséquent, sont sujettes à des risques et à des incertitudes. Vous devez examiner attentivement les risques et les incertitudes décrits dans le prospectus final d’Investcorp Europe, déposé auprès de la SEC le 17 décembre 2021 (le « Prospectus final d’Investcorp Europe »), et dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans chaque cas, sous la rubrique « Risk Factors » et d’autres documents déposés par OpSec Holdings ou Investcorp Europe, ou devant être déposés, y compris la déclaration de procuration/le prospectus, auprès de la SEC. Il peut exister des risques supplémentaires qu’Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings ne connaissent pas ou estiment actuellement comme secondaires, ce qui pourrait également provoquer un écart entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, plans ou prévisions d’Investcorp Europe, d’OpSec Group et d’OpSec Holdings concernant les événements et les points de vue futurs à la date du présent communiqué de presse. Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings s’attendent à ce que les événements et développements ultérieurs modifient leurs évaluations. Toutefois, bien qu’Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné à l’avenir, Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings déclinent expressément toute obligation de le faire. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être invoquées pour représenter les évaluations d’Investcorp Europe, d’OpSec Group et d’OpSec Holdings à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Le lecteur est donc invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Informations supplémentaires et où les trouver

Cette communication est à des fins d’information uniquement et ne vise pas et ne constitue pas une offre de souscription, d’achat ou de vente, la sollicitation d’une offre de souscription, d’achat ou de vente ou une invitation de souscription, d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d’un vote ou d’une approbation dans une juridiction en vertu de ou en rapport avec la transaction proposée ou autrement, et il ne peut y avoir de vente, d’émission ou de transfert de valeurs mobilières dans une juridiction en violation de la loi en vigueur. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être formulée, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, et autrement conformément à la loi applicable.

Dans le cadre de la transaction proposée, OpSec Holdings a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4, qui comprendra une déclaration de procuration/un prospectus préliminaire et d’autres documents pertinents, qui seront à la fois la déclaration de procuration à distribuer aux actionnaires d’Investcorp Europe dans le cadre de la sollicitation de procurations d’Investcorp Europe pour le vote par les actionnaires d’Investcorp Europe en ce qui concerne le regroupement d’entreprises proposé et d’autres questions qui peuvent être décrites dans la déclaration d’enregistrement, ainsi que le prospectus relatif à l’offre et à la vente des titres d’OpSec Holdings qui seront émis dans le cadre du regroupement d’entreprises. LES ACTIONNAIRES D’INVESTCORP EUROPE SONT PRIÉS DE LIRE LE PROSPECTUS/LA DÉCLARATION DE DE PROCURATION (Y COMPRIS LES MODIFICATIONS OU COMPLÉMENTS Y AFFÉRENTS ET TOUS LES DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RENVOI) ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS RELATIFS À LA TRANSACTION PROPOSÉE QU’OPSEC HOLDINGS ET INVESTCORP EUROPE DÉPOSERONT INTÉGRALEMENT AUPRÈS DE LA SEC LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES PARTIES À LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les actionnaires et les investisseurs pourront obtenir des copies gratuites de la déclaration de procuration et d’autres documents pertinents (lorsqu’ils seront disponibles) et d’autres documents déposés par OpSec Holdings et Investcorp Europe sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires de la déclaration de procuration/du prospectus (lorsqu’ils seront disponibles) et des dépôts qui y seront incorporés par renvoi peuvent également être obtenues gratuitement sur le site d’Investcorp Europe à l’adresse www.investcorpspac.com ou en adressant une demande à : Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Îles Caïmans KY1-1102, À l’attention de : Chief Executive Officer

Participants à la sollicitation

Chacune des sociétés Investcorp Europe, OpSec Group et OpSec Holdings et leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs peuvent être considérées, en vertu des règles de la SEC, comme des participants à la sollicitation de procurations à l’égard de la transaction proposée. Des informations concernant les administrateurs et dirigeants d’Investcorp Europe sont disponibles dans le prospectus final d’Investcorp Europe du 17 décembre 2021 relatif à son offre publique initiale et dans les dépôts ultérieurs d’Investcorp Europe auprès de la SEC. D’autres informations concernant OpSec Group et OpSec Holdings et les autres participants à la sollicitation de procuration ainsi qu’une description de leurs intérêts directs et indirects, par des titres ou autrement, seront contenues dans la déclaration de procuration/le prospectus et d’autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC (lorsqu’ils seront disponibles). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès des sources indiquées ci-dessus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Médias :

Dan Brennan – ICR

OpSecPR@icrinc.com

Investisseurs :

Ryan Flanagan

OpSecIR@icrinc.com

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce ce jour son intention de déposer une offre volontaire d’acquisition en cash et en titres pour l’intégralité des actions de Majorel. Teleperformance propose un prix de 30 € par action¹ représentant un montant total d’acquisition de 3 Md€. Les actionnaires de Majorel peuvent aussi choisir de recevoir des titres Teleperformance selon un ratio d’échange de 0,1382 action Teleperformance pour chaque action Majorel, dans la limite de 1 Md€ d’actions Teleperformance.

Les actionnaires majoritaires de Majorel, (i) Bertelsmann Luxembourg S.ar.l. (« Bertelsmann ») et (ii) Saham Customer Relationship Investments Limited et Saham Outsourcing Luxembourg S.ar.l. (ensemble, « Saham« ), qui représentent environ 79% des actions Majorel, se sont chacun engagés, de manière irrévocable, à apporter à l’offre leurs titres Majorel et feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance, dans la limite ci-dessus, et recevront un nombre total d’actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel.

Le comité exécutif et le Conseil de surveillance de Majorel accueillent favorablement cette offre, et, à ce jour, considèrent qu’elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes.

Cette transaction est cohérente avec la stratégie « Cube » définie par Teleperformance – construire des adjacences métiers, offrir des expertises industrielles plus approfondies et accélérer la croissance de géographies complémentaires.

La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d’environ 12 Md$² de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales (pro-forma 2023), avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde. D’un point de vue opérationnel et stratégique, cette combinaison permet notamment :

– Une complémentarité de compétences dans un grand nombre de géographies – la force de Teleperformance sur les marchés américains est habilement complétée par la pénétration de Majorel en Europe ;

– Une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique ;

– Un approfondissement des expertises au service de portefeuilles clients extrêmement diversifiés, dans les grandes verticales Technologie ; Banques, services financiers et assurances ; Agences de voyage et hôtellerie ; Energie & utility ; Distribution et commerce ; Services publics ; Automobile ;

– Un élargissement des compétences en Gestion et modération de contenu ;

– Un large portefeuille d’activités dans les solutions de transformation digitale ;

– Une accrétion du BNPA dès la première année, avant synergies, et une accrétion à deux chiffres proforma des synergies run-rate ;

– Des synergies importantes, de l’ordre de 100 à 150 m€ par an, au travers de mesures d’efficacité opérationnelle, d’une augmentation des effets d’échelle, d’une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits, et d’un partage de meilleures pratiques métiers ;

– Le maintien de la flexibilité financière du groupe, avec un levier d‘environ 1,8x l’EBITDA 2023 proforma et une notation de crédit BBB, permettant à Teleperformance de rester proactif pour de futures opportunités d’acquisition ;

– L’atteinte, au travers de cette acquisition, de l’objectif 2025 du groupe de 10 Md€ de chiffre d’affaires, avec 2 ans d’avance.

Daniel Julien, PDG de Teleperformance, a déclaré : « La consolidation de Majorel par Teleperformance constitue une promesse forte pour toutes les parties prenantes du marché mondial des services numériques :

– Pour tous les clients actuels et potentiels : A l’issue de l’opération, grâce aux capacités complémentaires de nos deux groupes, les clients bénéficieront d’une force de frappe unifiée, de premier plan et de haute qualité opérant sur tous les marchés clés dans le monde : les Amériques, l’Europe, l’Inde, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique.

– Pour tous les dirigeants et employés des deux groupes : Nous sommes une entreprise « high touch, high tech ». Nous tirons profit de la technologie pour renforcer nos ressources humaines. Les deux entreprises sont animées par des valeurs communes, la signature du « Pacte mondial des Nations unies » et notre engagement à être certifiés comme « best places to work », et nous offrirons d’importantes possibilités d’évolution de carrière dans le monde entier.

– Pour tous les investisseurs actuels et potentiels : Il s’agit d’un accord immédiatement gagnant-gagnant pour les actionnaires des deux groupes, et l’engagement commun des dirigeants des deux groupes est d’accélérer massivement notre création de valeur. »

Thomas Mackenbrock, PDG de Majorel, a déclaré : « Faire partie de la famille TP est la nouvelle étape logique de notre aventure. Ce sont de belles perspectives qu’offre à nos clients et à nos équipes le rapprochement avec Teleperformance, qui a durant ces quarante dernières années ouvert la voie des services digitaux. Nous partageons les mêmes valeurs et sommes convaincus que ce nouvel ensemble sera source de nouvelles opportunités pour toutes les parties prenantes. »

Moulay Mhamed Elalamy, PDG de Saham et Président du Conseil de Surveillance de Majorel, a déclaré : « Saham est présent dans la gestion de l’expérience client depuis plus de 25 ans et a bénéficié d’un partenariat exceptionnel avec Bertelsmann. Au cours de cette période, Majorel a connu une croissance extraordinaire et nous sommes ravis que, pour la suite de son développement, Majorel s’unisse à Teleperformance, qui partage nos valeurs fondamentales et notre vision. C’est avec une grande confiance que nous confions nos précieux clients et nos employés dévoués à l’entité combinée. Saham se réjouit de prendre part à la poursuite de l’aventure et de la croissance à venir. »

Thomas Rabe, PDG de Bertelsmann, a déclaré : « Majorel est une grande réussite entrepreneuriale depuis ses tous débuts. En seulement quatre ans, le chiffre d’affaires de Majorel a presque doublé. Bertelsmann est fier d’avoir participé au développement de Majorel avec Saham et de franchir désormais cette nouvelle étape en vendant ses actions à Teleperformance, une nouvelle famille pour nos employés et clients. »

Dans le détail,

– Teleperformance a l’intention de lancer, aux Pays-Bas, une offre publique volontaire pour acquérir l’intégralité des actions Majorel en circulation ;

– Chaque actionnaire Majorel aura l’option de recevoir un paiement en numéraire à hauteur de 30 € par action (hors dividende 2022) ou, alternativement, de recevoir des actions Teleperformance sur la base d’un ratio d’échange de 0,1382 action Teleperformance pour une action Majorel apportée, dans la limite de 1/3 des actions composant le capital de Majorel (soit un maximum de 4,6 millions de titres Teleperformance émis). Si le nombre d’actions Majorel apportées à l’offre d’échange dépasse cette limite, les ordres d’apport seront réduits en proportion des actions apportées à la branche, et les actions excédentaires seront automatiquement rebasculées sur la branche alternative payée en numéraire.

– Bertelsmann et Saham, qui représentent chacun 39,49% du capital et des droits de vote de Majorel, se sont irrévocablement engagés à apporter tous leurs titres à la branche alternative en actions Teleperformance. En fonction des choix d’apport des actionnaires minoritaires de Majorel, Bertelsmann et Saham recevront entre 3,7 et 4,6 millions d’actions Teleperformance, et détiendront environ 5,7% à 7,2% du capital à l’issue de l’offre.

– Bertelsmann et Saham se sont, chacun, engagés sur une période de lock-up étagée de 12 mois pour les titres Teleperformance reçus dans le cadre de l’offre (avec une possibilité de cession d’un tiers par période de 3 mois au terme d’une période de 6 mois après la réalisation de l’offre).

– Bertelsmann et Saham se sont engagés à voter lors de l’assemblée Générale de juin 2023 en faveur d’un dividende pour tous les actionnaires de Majorel, au titre de 2022, jusqu’à 0.68 €/action, soit la moyenne de la guidance de 30 à 50% du résultat 2022 du groupe.

– Teleperformance a reçu des engagements de financement, sur une base de « certain funds », de la part de ses banques, pour un montant de EUR 2.050.000.000, afin de financer la part numéraire de l’offre et les frais de transaction. La part en titres sera financée par l’émission d’un maximum de 4.608.295 actions Teleperformance, au titre des autorisations d’émission d’actions déjà en place pour le groupe.

Le lancement de l’offre publique est soumis à la réalisation, ou la levée, des conditions suivantes :

– L’AFM (autorité néerlandaise des marchés financiers) a approuvé le prospectus d’offre ;

– Aucune notification n’a été reçu de l’AFM au titre de la section 5:80 du Dutch Financial Services Act (DFSA) qui indiquerait que les sociétés d’investissement ne seraient pas autorisées à coopérer en vue du règlement de l’offre ;

– Aucune ordonnance, jugement ou décret n’a été émis en vue d’interdire la réalisation de l’offre.

Une fois lancée, la réalisation de toute offre publique sera soumise à la réalisation, ou la levée, des conditions suivantes :

– Validation par les autorités de concurrence compétentes ;

– Approbation par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers en France) du prospectus d’émission des actions remises aux actionnaires de Majorel dans le cadre de l’offre, si un tel prospectus s’avère requis d’un point de vue réglementaire ;

– Aucune notification n’a été reçu de l’AFM au titre de la section 5:80 du Dutch Financial Services Act (DFSA) qui indiquerait que les sociétés d’investissement ne seraient pas autorisées à coopérer en vue du règlement de l’offre ;

– Aucune ordonnance, jugement ou décret n’a été émis en vue d’interdire la réalisation de l’offre.

L’offre ne prévoit pas de seuil minimum de renonciation.

Les détails complets de l’offre, une fois déposée, seront indiqués dans un prospectus d’offre qui sera accessible à tous les actionnaires de Majorel. Teleperformance anticipe un dépôt de l’offre dans un délai de 3 à 4 mois.

Teleperformance a l’intention d’acquérir toutes les actions Majorel, dans le but de procéder à son retrait de cote. Dans ce contexte, Teleperformance pourrait, une fois l’offre réalisée, procéder à la mise en œuvre d’un retrait obligatoire ou d’autres procédures permettant de détenir l’intégralité des actions Majorel, ou de ses actifs et opérations.

BNP Paribas, CACIB et Société Générale agissent en tant que conseils financiers de Teleperformance, et financent la transaction. White&Case, Ginestié Magellan Paley-Vincent, Linklaters et Latham & Watkins agissent en tant que conseils juridiques de Teleperformance.

Conference Analystes et Investisseurs

Mercredi 26 avril 2023, à 14h00 CET

Le projet d’acquisition sera présenté lors d’une conférence en ligne, mercredi 26 avril 2023 à 14h00 CET. La présentation sera disponible pour une retransmission live ou en différé au lien suivant :

https://channel.royalcast.com/landingpage/teleperformance/20230426_1/

Toute la documentation relative à cette annonce est disponible sur http://www.teleperformance.com at: https://www.teleperformance.com/en-us/investors/publications-and-events/other-events/

Disclaimer

Certain information included in this press release are not historical facts but are forward-looking statements. These forward-looking statements are based on current beliefs, expectations and assumptions, including, without limitation, assumptions as to the potential combination of Teleperformance with Majorel, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, which may cause actual results, performance or achievements, or industry results or other events, to be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. Forward-looking statements speak only as of the date of this press release and Teleperformance expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements included in this press release to reflect any change in expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based. Such forward-looking statements are for illustrative purposes only. Forward-looking information and statements are not guarantees of future performance and are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and generally beyond the control of Teleperformance. The forward-looking statements included in this press release do not include any assumption for a further significant deterioration in market conditions or the current geopolitical situation. These risks and uncertainties include those discussed or identified under section 2.1 of the Universal Registration Document of Teleperformance, filed with the French Autorité des Marchés Financiers (AMF) on 27 February 2023 and available on the Teleperformance’s website (www.teleperformance.com) and the AMF’s website (www.amf-france.org).

This press release is issued pursuant to the provisions of section 17 paragraph 1 of the European Market Abuse Regulation, as well as Section 4, paragraphs 1 and 3, section 5 paragraph 2 and section 7 paragraph 4 of the Dutch Decree on Public Takeover Bids (Besluit openbare biedingen Wft) in connection with the intended public offer by Teleperformance for all the issued and outstanding ordinary shares in the capital of Majorel.

This press release is for information purposes only and does not, and shall not, constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe any securities of Teleperformance or Majorel nor a solicitation to offer to purchase or to subscribe securities of Teleperformance or Majorel in any jurisdiction, including in France and the Netherlands. Any offer will be made only by means of an offer memorandum.

The distribution of this press release may, in some countries, be restricted by law or regulation. Accordingly, persons who come into possession of this document should inform themselves of and observe these restrictions. To the fullest extent permitted by applicable law, Teleperformance disclaims any responsibility or liability for the violation of any such restrictions by any person. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of that jurisdiction. Neither Teleperformance nor any of its advisors assumes any responsibility for any violation of any of these restrictions. Any Majorel shareholder who is in any doubt as to his or her position should consult an appropriate professional advisor without delay.

This press release contains inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulation.

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, est le partenaire stratégique des plus grandes entreprises du monde dans de nombreux secteurs. Le groupe propose une offre de services One-Office composée de solutions digitales intégrées qui garantissent des interactions clients réussies et des processus métiers optimisés, reposant sur une approche intégrée High Touch-High Tech unique. Plus de 410 000 collaborateurs répartis dans 91 pays prennent en charge des milliards de connexions en plus de 300 langues et sur 170 marchés dans une démarche d’excellence Simpler, Faster, Safer*. Cette mission s’appuie sur l’utilisation de solutions technologiques fiables, flexibles et intelligentes, des normes de sécurité et de qualité les plus élevées du secteur, dans une approche de Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) d’excellence. En 2022, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 154 millions d’euros (8,6 milliards de dollars US, sur la base d’un taux de change de 1 euro = 1,05 dollar US) et un résultat net de 645 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350 et MSCI Global Standard. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

* Plus simple, Plus rapide, Plus sûr.

Pour plus d’informations : www.teleperformance.com / Pour nous suivre sur Twitter : @teleperformance

¹ Avant dividende 2022. Bertelsmann et Saham se sont engagés à voter lors de l’assemblée Générale de juin 2023 en faveur d’un dividende pour tous les actionnaires de Majorel, au titre de 2022, égal à 0.68 €/action, soit la moyenne de la guidance de 30 à 50% du résultat 2022 du groupe.

² Sur la base d’un consensus analystes combine de 10,9 Md€ pour 2023, at un taux de change de 1,10.

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TELEPERFORMANCE

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Tel: + 1 629-899-0675

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SOPHIA-ANTIPOLIS, France–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Median Technologies (ALMDT:PA) annonce aujourd’hui que les deux webconférences au cours desquels Fredrik Brag, CEO et fondateur fera un point d’avancement concernant la société, sont reprogrammés le 4 mai 2023 aux mêmes heures. Les webconférences étaient initialement prévues le 3 mai 2023. Les nouveaux liens d’inscription sont ci-dessous :

• Webconférence (anglais) à 16h CEST (10:00 am EDT) :
  
  d’inscription : https://register.gotowebinar.com/register/7324060688550180191

• Webconférence (français) à 18h CEST (12 pm EDT) :
  
  Lien d’inscription : https://register.gotowebinar.com/register/4126422489745055066

Les replays des webconférences seront en ligne sur le site web de Median Technologies après les présentations.

A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre plateforme d’imagerie ciblant le développement de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.

Créée en 2002, basée à Sophia Antipolis en France avec une filiale aux Etats-Unis et une autre à Shanghai, Median est labellisée « Entreprise innovante » par BPI Financement et est cotée sur le marché Euronext Growth (Paris) -Code ISIN : FR0011049824– Code MNEMO : ALMDT. Median est éligible au PEA PME. Plus d’informations sur www.mediantechnologies.com

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