Mois : janvier 2023

CD Capital Natural Resources Fund III monétise sa participation dans Filo Mining pour 158,3 millions CAD

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–CD Capital Natural Resources Fund III (« CD Capital ») monétise avec succès son investissement en actions dans Filo Mining pour une contrepartie totale de 158,3 millions CAD.

Filo Mining est une société canadienne d’exploration et de développement axée sur l’avancement de son gisement de cuivre-or-argent Filo del Sol détenu en exclusivité et situé dans la région III du Chili et la province voisine de San Juan, en Argentine. CD a pris une participation stratégique dans l’entreprise en 2020, ce qui a permis un programme d’expansion de forage pour définir la minéralisation plus profonde des sulfures. Le projet Filo del Sol a depuis été décrit comme un gisement épithermal de cuivre-or-argent à haute sulfuration associé à un ou plusieurs grands systèmes porphyres de cuivre-or avec des événements minéralisants se chevauchant.

Entrepris au cours des deux dernières années, ce forage présente certaines des interceptions minéralisées les plus spectaculaires de cuivre et d’or que le marché a connues depuis des décennies. Les résultats récents de forage, tels que l’annonce du trou de forage FSDH071, qui a recoupé 1 028,0m à 1,16% CuEq à une profondeur de 292m, y compris: 172,0m à 2,14% CuEq à 408,0m et 237,5m à 1,49% CuEq à 776,0m, pérennisent ce succès.

CD Capital a été l’un des premiers investisseurs institutionnels à financer le forage de Filo et le succès de l’exploration a été observé non seulement par les marchés, mais aussi avec Filo Mining attirant des investissements de BHP, qui ont conduit à un investissement stratégique de 100 millions CAD dans Filo Mining en mai 2022.

CD Capital est fier d’avoir été un investisseur institutionnel de la première heure, au côté du Groupe Lundin, pour soutenir et financer l’exploration et le développement du projet. Le forage s’avère être transformateur pour l’entreprise et la positionne favorablement pour une croissance future, confirmant ainsi l’ambition de CD Capital de soutenir le leadership du Groupe Lundin et le projet Filo del Sol.

Fondatrice et chef de la direction de CD Capital, Carmel Daniele note que la monétisation de la participation du fonds dans Filo Mining faisait partie du cours normal des affaires et des conditions de mandat du fonds, et constitue un important multiplicateur de capital investi depuis l’acquisition. Le projet présente une forte potentialité et CD se réjouit à la perspective de voir ce projet prospérer pour devenir un des principaux producteurs mondiaux de cuivre et d’or. « CD Capital est fier d’avoir participé à l’une des plus grandes découvertes de cuivre depuis des décennies et son aboutissement a été l’un des points forts de ma carrière. Ce fut un investissement véritablement spectaculaire pour les investisseurs de CD Capital Fund III et nous sommes convaincus que Filo continuera sur la route du succès. Nous nous réjouissons à l’idée de nous associer à des projets similaires de classe mondiale menés par des équipes de direction de haut niveau présentant une expérience avérée, à l’instar du Groupe Lundin, grâce à la combinaison de notre capital institutionnel à long terme et de notre expertise sectorielle afin de libérer la valeur de futurs projets passionnants. »

Président du conseil d’administration de Filo Mining, Adam Lundin déclare: « Nous apprécions le soutien de CD Capital, qui a de nouveau cru en la vision d’une entité du Groupe Lundin à ses débuts. La participation en actions au côté de la famille au début de la COVID en 2020 nous a permis de continuer à faire progresser Filo del Sol, qui est en train de devenir une véritable découverte de classe mondiale. Je tiens également à remercier particulièrement la fondatrice et chef de la direction de CD Capital, Carmel Daniele, pour sa précieuse contribution continue en tant que membre du conseil d’administration de Filo Mining. Ce fut un parcours incroyable et nous continuerons à dégager davantage de valeur de cet actif d’exception. Nous nous réjouissons à la perspective de créer davantage de valeur pour les investisseurs de CD Capital grâce aux activités actuelles et futures au sein du Groupe Lundin. »

À propos de CD Capital Group

Durant ces 15 dernières années, le londonien CD Capital a lancé trois fonds de placement privés, qui ont levé environ 1 milliard USD en capitaux à long terme, provenant avant tout d’investisseurs institutionnels nord-américains, y compris de fonds de dotation et de fondations, de family offices et de fonds de pension d’entreprise. CD Capital développe des projets de premier plan dans des métaux précieux, des métaux critiques pour écologiser la planète, ainsi que des engrais pour la sécurité alimentaire mondiale. CD Capital accorde une attention spéciale à la création de partenariats avec des équipes de direction connues qui présentent un solide bilan dans des projets de développement à succès en Amérique latine, comme au Brésil, au Pérou, en Argentine, au Guatemala, ainsi qu’au Canada, en Finlande, au Groenland et en Australie.

CD Capital a été créé en 2006 par Mme Daniele, qui était une des premières à Londres à mettre sur pied un fonds dédié spécialisé dans les actifs miniers privés et à remporter le prestigieux prix Mines & Money Fund Manager of the Year en 2008. Depuis la création de CD Capital, Mme Daniele a formé une équipe technique d’experts en placement et s’impose comme une défenseure et une employeuse active de femmes étudiant la géologie minière à l’Imperial College, Londres, ce qui lui a valu une nomination au classement 100 Women in Mining en 2022.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Dominic Chapman

Responsable financier

ir@cd-capital.com
+44 (0) 207 389 1450

Carmel Daniele

Fondatrice, responsable des placements et chef de la direction

ir@cd-capital.com
+44 (0) 207 389 1450

www.cd-capital.com

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Xpansiv achève l’acquisition d’Evolution Markets et conclut une levée de fonds avec les nouveaux investisseurs Bank of America et Goldman Sachs

NEW YORK, SYDNEY et LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Xpansiv, premier fournisseur d’infrastructure pour les marchés de l’environnement, a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’acquisition d’Evolution Markets Inc., un important fournisseur de services de transaction et de conseil sur les marchés mondiaux du carbone, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. L’association des deux entreprises permettra à Xpansiv d’élargir son offre de services et ses capacités de développement de produits afin de dynamiser la transition énergétique. Cette acquisition renforcera également le service client d’Evolution Markets grâce à son intégration à l’infrastructure technologique, aux marchés et aux plateformes de données de Xpansiv.

« Evolution Markets et Xpansiv sont deux leaders du marché qui partagent une vision commune : ouvrir la voie à une transition énergétique réussie en utilisant la puissance des marchés mondiaux », a déclaré Evan Ard, CEO d’Evolution Markets. « Étant donné que nos clients gèrent les risques sur les marchés mondiaux de l’énergie et de l’environnement, nous sommes impatients d’optimiser les capacités des deux entreprises pour améliorer les résultats globaux du service client ».

En outre, Xpansiv a annoncé la clôture d’une levée de fonds de 125 millions de dollars destinée à alimenter la croissance continue des offres de services Xpansiv et des plateformes technologiques de l’entreprise. Cette levée de fonds est reliée à la récente levée de fonds de 400 millions de dollars dirigée par Blackstone Energy Partners et clôturée en août 2022. Les nouveaux investisseurs stratégiques Bank of America et Goldman Sachs sont des parties prenantes de cette levée de fonds.

« Le développement durable s’inscrit dans le cadre des discussions dans les salles de conseil et avec les investisseurs. Une solide technologie, des données fiables et des marchés au comptant accessibles sont des éléments essentiels pour promouvoir la liquidité et le développement à grande échelle d’échange volontaire du carbone et des matières premières environnementales. Bank of America soutient l’innovation sur ces marchés en pleine évolution », a déclaré Jim DeMare, président des marchés mondiaux chez Bank of America.

« Le développement d’une infrastructure solide et transparente pour les marchés environnementaux joue un rôle fondamental dans le processus de la transition énergétique et d’une décarbonation plus large », a déclaré Patrick Street, responsable des Global Markets Net Zero Solutions de Goldman Sachs. « Nous soutenons les efforts de Xpansiv pour développer une infrastructure de marché et des services de conseil en commerce afin de proposer des solutions environnementales transparentes aux entreprises du monde entier ».

« Evolution Markets amène une équipe de professionnels de classe mondiale qui possède le même niveau d’attention et d’engagement envers la transition énergétique et la réussite client que celui que nous défendons chaque jour. Nous sommes très heureux de travailler avec cette équipe et avec nos clients pour façonner l’avenir des marchés environnementaux », a déclaré John Melby, CEO de Xpansiv. « Notre stratégie d’acquisition disciplinée est possible grâce au soutien d’investisseurs stratégiques de premier plan, qui partagent nos convictions sur le rôle important des marchés environnementaux dans la lutte contre la crise climatique ».

La clientèle mondiale d’Evolution Markets compte plus de 2 000 clients, dont un grand nombre des plus grandes entreprises énergétiques, d’entreprises, de services publics et d’institutions financières du monde. Cette clientèle aura accès à des services de marché intégrés, notamment des services d’intermédiaires de marché, des services de conseil net zéro, des transactions structurées et gérées, l’accès à des plateformes de négociation et de gestion de portefeuille. Evolution Markets est une filiale à part entière de Xpansiv.

Toutes les approbations réglementaires ont été obtenues avant la clôture de la transaction. L’acquisition d’Evolution Markets fait suite à celle d’APX, principal fournisseur d’infrastructures de registres sur les marchés de l’environnement, de l’énergie et de l’électricité en août 2022.

Venable LLP a agi en tant que conseiller juridique de Xpansiv pour cette acquisition. Dans cette transaction, Evolution Markets a bénéficié du conseil de JMP Securities, une société de Citizens , qui a agi comme unique conseiller financier, et Stroock & Stroock & Lavan LLP qui a agi en tant que conseiller juridique.

Perella Weinberg Partners LP a agi en tant que conseiller financier, et Morrison & Foerster LLP et Clifford Chance LLP ont été les conseillers juridiques de Xpansiv pour la levée de fonds.

Note aux rédactions – Outre Blackstone Energy Partners, les investisseurs actuels de Xpansiv comprennent BP Ventures, S&P Global Ventures, Aware Super, Atlas Merchant Capital, Vitruvian Partners et d’autres investisseurs leaders mondiaux.

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À propos de Xpansiv

Xpansiv fournit l’infrastructure de marché permettant de faire évoluer rapidement la transition énergétique dans le monde. Les principales unités commerciales de l’entreprise sont les suivantes : CBL, la plus grande bourse au comptant pour les produits environnementaux, notamment les crédits carbone et les certificats d’énergie renouvelable ; SRECTrade, l’une des plus grandes sociétés de transaction et de gestion sur le marché de l’énergie solaire renouvelable, APX, le principal fournisseur d’infrastructures de registre pour les marchés de l’énergie, de l’électricité et de l’environnement, et H2OX, une bourse au comptant leader pour les allocations d’eau en Australie. Xpansiv fournit également des données historiques et de clôture de marché et exploite le principal système de gestion de portefeuille multi-actifs pour les matières premières environnementales. Xpansiv.com

À propos d’Evolution Markets

Evolution Markets Inc. fournit des services financiers stratégiques ainsi que des services transactionnels et consultatifs de premier plan aux participants des marchés mondiaux de l’environnement et de l’énergie. Créée en 2000, l’entreprise est devenue le leader des marchés verts, en mettant à profit son expérience et ses connaissances incomparables au service des participants aux marchés mondiaux du carbone, des émissions, des énergies renouvelables, de l’électricité, du gaz naturel, du pétrole, du combustible nucléaire et des biocarburants. Les services de marché supplémentaires comprennent le conseil en matière de « net zéro », les transactions structurées, ainsi que les données et les analyses. Basée à White Plains, dans l’état de New York, Evolution Markets est au service de ses clients sur six continents depuis ses bureaux de New York, Houston, Londres et Nice. www.evomarkets.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Peter Burton, Xpansiv

pr@xpansiv.com

Charlie Morrow et Taylor Fenske, Cognito Media

xpansiv@cognitomedia.com

Jessica Roemer, Evolution Markets

jroemer@evomarkets.com

 

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