Banken verliezen aan relevantie bij handelaars
Het 21e World Payments Report 2026 van het Capgemini Research Institute belicht de toenemende druk op banken om hun diensten aan handelaars te moderniseren in het licht van de concurrentie van meer flexibele PayTechs
Lagere marges, steeds complexere infrastructuren, hoge operationele kosten… Beetje bij beetje hebben banken hun diensten aan handelaars naar de achtergrond verdrongen, waardoor PayTechs vrij spel hebben gekregen.
Terwijl 70 % van de handelaars veel belang hecht aan de betrouwbaarheid van betalingen en infrastructuren in een digitale omgeving, zegt slechts 19 % van de banken vertrouwen te hebben in hun vermogen om deze diensten te leveren. Evenzo 69 % van de handelaars wil een snelle en vlotte integratie, maar slechts 13 % van de bankdirecteuren is van mening dat hun instelling volledig in staat is om een dergelijke dienst te leveren.
Het integreren van een handelaar door een bank kan tot zeven dagen duren en gemiddeld tot 496 USD kosten, terwijl PayTechs in minder dan 60 minuten operationeel zijn voor slechts 214 USD.
De voorsprong van PayTechs
Het is tijd voor verandering, Jeroen Hölscher, Head Global Payments & Cards Practice, Capgemini. “Met 40% van de handelaren die klaar zijn om over te stappen, is de boodschap duidelijk: banken lopen het risico uitgesloten te worden van het handelsecosysteem! Om zich te herstellen, moeten ze de fricties wegwerken die de handelaars tijd en geld kosten, en de mogelijkheden van generatieve AI benutten“.
Op het vlak van innovatie lopen PayTechs voor op de banken en creëren ze een aanzienlijke kloof. Zo heeft 70% van de PayTechs betalingsorkestratie geïmplementeerd – een belangrijke hefboom voor het intelligent routeren van transacties – tegenover slechts 47% van de banken. Bovendien geeft 41% van de banken aan generatieve AI te hebben geïmplementeerd in hun activiteiten, tegenover 60% van de nieuwkomers. PayTechs geven ook vorm aan de verwachtingen van de markt door zich aan te passen aan veranderingen in de regelgeving: bijna de helft van hen geeft prioriteit aan digitale valuta van centrale banken en stablecoins, en 59% is geïnteresseerd in kaders voor digitale identiteit, tegenover respectievelijk 23% en 38% van de banken.
In het voordeel van de banken: hun reputatie
Zich herpakken? De touwtjes weer in handen nemen? Voor Jeroen Hölscher is dat nog steeds mogelijk. “Banken kunnen zich baseren op hun unieke troeven, met name vertrouwen, de kracht van hun werkkapitaal en hun historische aanwezigheid, om marktaandeel terug te winnen. ”
Handelaren noemen de merkreputatie van banken (78 %), hun waargenomen stabiliteit en hun langdurige aanwezigheid op de markt (49 %), evenals de diversiteit van hun aanbod aan financiële producten (46 %) in vergelijking met PayTechs.
